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长江证券:从独角兽公司Twilio看云通讯企业产业协作的核心价值(附下载)

发布日期:2020-03-15

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独ц角兽 Twilio 上市,云‥通信业务急速增长吸睛ρ

美国时间 2016 年 6 月 23 日,云通信τ平台公司 Twilio 在纽交∮所上市,股票发行价定于 15 美元Θ,首发日上涨 91.93%,成为今年截至目°゜前最重磅首次公开发行的科技股。 Twilio 是云通信平台︴的领导者,З以 APP、 Web 开发者( Developer)作为其主要客户群体,帮助开发人员建立、计量和运营其应用程序内的即时通讯。 Twilio 主要通过向用户收取号码月租、通话费与短信费等实现盈利, 上游企Δ业为电信ㄨ运营商和 AWS,电信运营ζ商提供通道资源, AW░S 提供云基础设施。

云通信:整合基础通信资源,搭〢建一体化平台

云通信是基于云计∽算商业模式的通信平台服务▌, 语音、 传真、 短信、多媒体视讯等所有信息类型可以在该平台上合为一体◎。 我们认为,〇 云通信厂⿶商存在的价值在于其提供了Д一个连接用户和商家的平台,将原本复杂的各类通讯功能整合为开放 API 提供给企业用户,极大降低┍企业和开发者对通讯服务的使用门槛。

对∥照运营商现有模式,云通信产业为历史必然

云通信服务具有难以取代的价值, 我们认为具体在于两个层面:

⊙ ⊕运营商之间竞争格局形成用℅户ⓔ割裂的模式与互联网企业全用户覆盖的需求存在本质℡矛盾, 而云通信服务商则通过全方位整合通信资源向企业提供定制化·服务,是矛盾的最优解决方案; 运营商内部以≈地市为业务推广÷单元的◎模式与互联网企业简便、统一接入基础通▧信资源的需求相悖,云通信厂商对运◈营商分布式资源的整合价值巨╯╰大。我们认╩为๑, 云通信产业的迅速发展是●各Я方需求下的必然结果,而其市场规模将伴随着互联网产业的持▓续爆发而迅速增长。

产业协作是互联网企业必然选择,云通讯企业卡位优↙势凸显

从云计Ⅷ算市场的发展来◎看, 我们认为, 在互联网企业⿺的激烈竞争局面▇█下, 产业链通过精细化分工以削减成本已经成为必然趋势$,而在互联网企业对基础通讯资源需ぷ求日益增长的趋势下,云通信企业有望凭借独特╦╧卡位优势实现长∈足发展。

以下为报告全文:

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